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Les réponses de l’équipe Finense à vos questions fréquentes.

Utiliser Finense
Comment s’inscrire à Finense ?
- Cliquez sur le bouton “S’inscrire” en haut à droite de l’écran ou tout simplement ici.
- Choisissez si vous vous inscrivez en tant que professionnel ou particulier, puis remplissez les différentes informations demandées (vos informations, puis plus tard dans l’inscription celles de la personne aidée si tel est le cas).
- Renseignez votre email et validez-le grâce au code à 6 chiffres qui vous sera envoyé dans votre boite mail, puis choisissez votre mot de passe.
- Choisissez si vous vous inscrivez pour vous ou en tant que proche aidant. Si vous vous inscrivez pour une autre personne, remplissez ses informations personnelles.
- Définissez le forfait qui vous correspond au mieux puis prenez connaissance des CGU et validez-les.
Vous voilà inscrit sur Finense !
Si vous n’arrivez toujours pas à vous inscrire ou que vous êtes bloqué(e), envoyez un mail à client@finense.eu. Vous recevrez un guide détaillé pour vous inscrire et commander votre carte Finense.
Comment se connecter à votre espace personnel Finense ?
Pour se connecter à votre espace Finense, il suffit de vous rendre sur cette page puis de renseignez :
- Votre identifiant, il s’agit de l’adresse mail que vous avez déclaré lors de votre inscription
- Votre mot de passe personnel
- Cochez la case “ Mémoriser son email” si vous souhaitez l’enregistrer pour vos prochaines visites.
- Cliquez sur “Se connecter” et accéder à votre espace personnel.
- Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez faire la demande d’un nouveau mot de passe ici.
- Si vous n’avez pas encore de compte finense, il vous suffit de cliquer sur “S’inscrire”.
Comment se déconnecter de votre espace personnel Finense ?
- Cliquez en haut à droite sur l’icône “Profil”
- Cliquez sur “déconnexion”
- Note : la déconnexion vous ramènera sur la page d’accueil. Vous pouvez vous reconnecter si vous le désirez.
Comment modifier votre email de connexion Finense ?
Pour modifier l’email qui vous sert à vous connecter à votre espace personnel Finense :
- Cliquez en haut à droite sur l’icône “Profil” puis “Vos Paramètres”
- Une fois sur l’onglet “Mon Profil”, cliquez sur “Vos Informations”.
- Saisissez votre nouvelle adresse mail
- Cliquez sur “Confirmer”
Comment accéder aux documents contractuels ?
Une fois connecté à votre espace personnel :
- Cliquez en haut à droite sur l’icône “Profil”
- Cliquez sur “A propos”
- Vous accéderez au contact du service client et aux différents documents contractuels.
Comment accéder à vos paramètres personnels ?
Chaque client dispose de son propre espace personnel de gestion.
Marche à suivre :
- Cliquez en haut à droite sur l’icône “Profil”
- Cliquez sur “Vos Paramètres”
- Une fois sur vos paramètres, vous pouvez accéder à différents onglets :
- “Profil” regroupe vos informations personnelles,
- “Comptes externes” : cet onglet regroupe la liste des comptes bancaires que vous avez liée à votre compte finense
- “Notifications” : cet onglet permet de personnaliser les alertes sur les comptes bancaires
- Concernant vos informations personnelles, si ces dernières ne peuvent pas être modifiées depuis le site, contactez-nous à clients@finense.fr
Gérer les comptes bancaires
Quels sont les types de comptes bancaires disponibles dans Finense ?
- Tous. Vous pouvez ajouter tout type de compte dans votre Espace personnel Finense, que ce soit des comptes de banques classiques ou de banque en ligne :
- Compte de dépôt : Dépôt à Vue (Compte courant) ou Compte de Paiement
- Compte Epargne : Livret A, Livret B, Livret Jeune, Livret de Développement Durable, Livret d’Epargne Populaire, Compte, Epargne Logement, Plan Epargne Logements, Plan Epargne Entreprise, Plan Epargne Retraite Populaire, Plan d’Epargne Entreprise, Plan Epargne Retraite Collectif ou Epargne Salariale
- Placement : Compte à Terme, Assurance-vie, Compte Titres, Plan Epargne Actions
Crédit : Prêts immobilier, Crédit à la consommation, Prêt personnel, Prêt à Taux Zéro, Crédit Auto
Combien de temps puis-je accéder à l’historique des opérations ?
Pas de limite. L’historique des opérations proposées par la plupart des banques est très limité dans le temps (en général 3 mois). Dans Finense, dès le début de votre abonnement, nous récupérons la totalité de votre historique disponible dans votre banque ET votre historique est gardé aussi longtemps que vous utilisez nos services, contrairement à votre banque.
Vous pouvez décider du nombre d’opérations que vous souhaitez afficher par page et passer d’une page à l’autre.
Comment renouveler le mot de passe d’un compte bancaire ?
Les banques demandent périodiquement de changer les mots de passe ou code secret pour accéder aux comptes bancaires en ligne. Quand cela arrive, Finense vous simplifie la vie et vous avertit qu’il faut changer votre mot de passe !
Vous recevrez un message dans votre espace personnel Finense pour vous inviter à mettre à jour votre mot de passe, code secret et/ou votre identifiant bancaire. Tant que vous n’avez pas mis à jour ces informations, vos comptes ne seront plus actualisés automatiquement et votre budget peut être faussé.
Marche à suivre :
Rendez-vous sur le site de votre banque pour vérifier vos identifiants. Si votre banque vous le demande, procédez au renouvellement de mot de passe ou changement du code secret sur le site de votre banque.
Une fois cette action faite, retournez dans Finense afin de mettre à jour votre mot de passe, code secret et/ou votre identifiant bancaire :
- Rendez-vous sur l’onglet “Tableau de Bord”, “Comptes” ou “Profil”
- Choisissez la banque concernée
- Appuyez sur le bouton “Rétablir la Connexion”
- Changez vos identifiants comme indiqué à l’écran
L’actualisation automatique du compte reprendra.
Comment procéder si votre banque est indisponible ?
Vos banques réalisent également des travaux informatiques régulièrement pour mettre en place une évolution ou corriger un problème technique. Quand elles le font, cela à une incidence sur vos comptes dans Finense. Nos équipes techniques travaillent pour s’adapter rapidement aux nouvelles évolutions de vos banques.
Pour être alerté lorsque votre banque est indisponible :
- Cliquez sur l’icône “Profil” en haut à droite puis sur “Vos paramètres”
- Dans l’onglet “Notifications” , activez l’alerte : “Être notifié si panne de connexion à une banque extérieure” puis cliquez sur le bouton “Valider”
Comment supprimer un compte bancaire externe ?
Si vous ne souhaitez plus suivre l’un de vos comptes bancaires dans Finense, il est possible de le supprimer. Attention, la suppression d’un compte est définitive et entraîne la suppression de toutes ses données : historique, note et pièces jointes rattachées, catégorisations personnalisées que vous auriez faites vous-mêmes.
Marche à suivre :
- Cliquez en haut à droite sur l’icône Profil > Vos Paramètres
- Cliquez sur l’onglet “Comptes Externes”, choisissez la banque que vous souhaitez supprimer et cliquer sur le bouton “Supprimer cette banque” qui se trouve à la fin de la section dédiée à cette banque. La banque sera supprimée et toutes les données seront effacées. Si vous souhaitez connecter de nouveau cette banque, cliquez sur “Ajouter un compte” dans l’onglet “Tableau de Bord” ou “Comptes”